预见2024：《2024年中国起重机制造业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前途等)

  徐工机械(000425.SZ)、中联重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、润邦股份(002483.SZ)、大连重工(002204.SZ)、建设机械(600984.SH)、法兰泰克(603966.SH)、天桥起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

  起重机是指用吊钩等取物装置吊挂重物，并进行升降与运移等作业的机械设备，大范围的应用于基建、电力、油田、石化、港口和军工等领域的吊装作业。

  常见的起重机类型主要有塔式起重机、履带起重机、汽车起重机、随车起重机等。

  从起重机制造产业链环节来看，上游包括金属、橡塑等基础原材料，以及电动葫芦、电气控制管理系统、驱动电机等核心零部件;从产业链中游为起重机制造，大致上可以分为塔式起重机、汽车起重机、随车起重机、履带起重机等;从产业链下游来看，主要应用领域包括工程建设、船舶工业、大型装备制造、港口物流等领域。总的来看，起重机制造产业链市场参与主体多元化特征明显。

  从产业链各环节代表企业来看，上游核心零组件代表企业有八达机电、法兰泰克等电动葫芦供应商，扬戈科技、凯诺电气等电气控制管理系统供应商，以及正弦电气、微光股份等驱动电机供应商;产业链中游代表企业有徐工机械、中联重科、三一重工、太原重工、润邦股份、大连重工、建设机械等;从产业链下游来看，应用主体有中国建筑、中国交建、中国电建、中国船舶等。

  新中国成立以后，通过技术引进以及国内大学与科研院自发性的研发技术，国产起重机产品制造能力得以快速提升。进入21世纪，随全国基础设施建设、工业发展全面铺开，起重机产品需求快速扩张，逐步推动国产起重机产能扩张，行业进入了快速发展阶段。2016年以后，随国家产业体系调整、智能制造升级政策持续推进，国内起重机制造产业正全力向数字化、智能化方向迈进。

  起重机是基础设施建设、工业生产、物流运输等领域必不可少的工业装备，是我国大型装备制造业的重点领域之一，国家政策层面格外的重视起重机等大型装备制造业的发展。

  例如《国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》重点提到要推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动工程机械等产业创新发展。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化。

  我国工程机械种类非常之多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

  根据中国工程机械工业协会发布的2023年全国推土机、平地机、汽车起重机等12类主要工程机械产品的销售数据，2023年总销量超过170万台，与2022年相比有所增长。

  从起重机销量占整体工程机械的比重来看，2023年，叉车销量最大，其次是升降工作平台、挖掘机等，而起重机销量占工程机械总销量的比重不超过4%。

  根据中国工程机械工业协会统计数据，2023年我国四大类起重机(塔式起重机、随车起重机、履带起重机、汽车起重机)总销量超过6.9万台，相比2022年有小幅增长，其中随车起重机销量有大幅度增长，而别的类型销量均有所下滑。

  从中国起重机制造的细分品类销量来看，汽车起重机销量最大，其次是随车起重机，两者占整体销量比重均在30%以上;履带起重机销量最少，占比不足5%。

  结合中国工程机械工业协会的销量数据，以及海关总署的出口市场平均单价、代表企业销售单价等，测算得到2023年我国起重机主要品类销售市场规模超过800亿元。

  目前国内起重机市场已形成了三大竞争派系：日系、欧美和国产品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重机械、神钢建机、加藤制作所等;欧美系品牌包括德国的利勃海尔，芬兰的科尼，美国的特雷克斯等;国产品牌则包括徐工机械、中联重科、三一重工等。其中，日系和欧美系品牌主要占据部分高端市场份额。

  从国内起重机制造业代表企业的区域分布来看，江苏、湖南等地的领先公司数相对最多，上述地区的起重机制造市场之间的竞争较为激烈。

  根据中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十四五”发展规划》，涉及起重机制造业发展规划及重点内容有加强产品安全可靠性、人机工程学、人机一体化智能系统、绿色设计等核心技术攻关，向轻量化、大型化、智能化、可靠性等方向发展。

  未来，随着起重机产品数智化升级，存量替换等需求市场进一步释放，以及“一带一路”战略的持续深入，起重机市场规模有望逐步提升，预计2029年中国起重机销售规模将超过950亿元。

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